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阿斯特拉罕羊皮取自剛出生的黑羊，這些羊在出生時就遭受了殘酷的命運。這個12歲的男孩被安置在鄉村的寄養家庭，在那裡，其他人只看到他是個叛逆者，卻看不到他破碎的靈魂。他的養父母很難管教他，但他們為了自己的

不久的將來，神秘症狀在人們之間蔓延，空氣中瀰漫著恐懼。儘管原因尚不清楚，但受影響的個體很早就出現骨骼異常，身體上長出毛皮和鱗片，並逐漸失去其自然的人類特徵。政府無奈，只能強行帶走那些變成野獸的受害者。